市場分析レポート：信用取引残高から見る現在の株式市場 (2025年5月第1週)
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3月第2週：市場に警戒信号？ プライム市場から中小型株へシフトの兆し – 個人投資家は高レバレッジで注意
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3月第2週（3/10-3/14）の株式市場は、市場間で鮮明な温度差を示す展開となりました。前週に回復の兆しを見せたプライム市場に陰りが見え、グロース市場は引き続き活況を呈しています。今回のレポートでは、市場別の売買代金変動と主要投資部門の動向を分析し、今後の市場を展望します。
市場別売買代金変動分析 (3/3-3/7 vs. 3/10-3/14)
| 市場 | 総売買代金 (前週) | 総売買代金 (今週) | 増減率 |
|---|---|---|---|
| プライム | 53兆4461億円 | 52兆9490億円 | -0.93% |
| スタンダード | 1兆6213億円 | 1兆4009億円 | -13.60% |
| グロース | 1兆5126億円 | 1兆9870億円 | +31.36% |
| 二市場合計 | 56兆5843億円 | 56兆3395億円 | -0.43% |
考察:
- プライム市場: 売買代金が僅かに減少。前週の回復基調から一転、調整局面に入った可能性が考えられます。
- スタンダード市場: 大幅な売買代金減少。中小型株への関心が急速に薄れていることを示唆します。
- グロース市場: 引き続き大幅な増加を記録。個人投資家を中心とした成長株への投資意欲が非常に旺盛です。
- 二市場合計: 全体では小幅な減少。プライム市場の減速が影響しています。
主要投資部門別動向
(1) 証券会社の自己取引
| 市場 | 自己取引差引 (前週) | 自己取引差引 (今週) |
|---|---|---|
| プライム | -2807億円 | +8802億円 |
| スタンダード | +88億円 | +44億円 |
| グロース | +40億円 | +40億円 |
| 二市場合計 | -2715億円 | +8515億円 |
考察:
- プライム市場: 前週の大幅な売り越しから一転して買い越しに。
- スタンダード市場: 買い越し幅は縮小。
- グロス市場: ほぼ横ばい。
- 二市場合計: 大幅な買い越し。
(2) 海外投資家
| 市場 | 海外投資家差引 (前週) | 海外投資家差引 (今週) |
|---|---|---|
| プライム | -739億円 | -8085億円 |
| スタンダード | -151億円 | -15億円 |
| グロース | -19億円 | 不明 |
| 二市場合計 | 不明 |
考察:
- プライム市場: 売り越し幅が大幅に拡大。海外投資家による日本株離れが加速している可能性を示唆します。
個人投資家の取引動向 (3/10-3/14)
個人投資家の取引状況については、以下の傾向が見られました。
- プライム市場: 売り越し
- スタンダード市場: 買い越し
- グロース市場: 買い越し
まとめと今後の展望
- プライム市場: 売買代金の減少傾向と海外投資家の売り越し拡大が懸念されます。
- スタンダード市場: 低迷が続いており、投資家の関心を惹きつける材料が不足しています。
- グロース市場: 個人投資家主導による活況が継続。積極的なリスクテイクが市場を牽引しています。
今後の注目ポイント:
- プライム市場: 海外投資家の動向、日銀の金融政策決定 。
- グロース市場: 過熱感の抑制、新規上場企業のパフォーマンス。
- 全体: 国内外の経済指標、地政学リスクの影響。
参考元URL：日本取引所HP
免責事項:
このレポートは情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
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金融データ分析メディア「インベスター・ラボ」所長 兼 データアナリティクススペシャリスト。
日々変化する株式市場の海の中から、データという羅針盤を手に「隠れた成長企業」という宝の島を探し求める探求者。複雑な財務データや市場トレンドを分かりやすく紐解き、個人投資家の皆様の意思決定をサポートすることを使命に燃えている。チョコに目がない
